苏宁云商发售第二期公司债券，筹措资金用途：本期发售筹措资金为35亿元，一并本期公司债券筹措资金扣减发售费用后全部用作补足营运资金及调整债务结构。简介：苏宁云商发售第二期公司债券，筹措资金用途：本期发售筹措资金为35亿元，一并本期公司债券筹措资金扣减发售费用后全部用作补足营运资金及调整债务结构。

苏宁云商今日公布公开发行2013年公司债券（第二期）发售公告，概要如下： 一、本期发售基本情况 1、债券名称：苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）。2、发售规模：人民币35亿元。

3、票面金额及发售价格：本期债券面值100元，按面值平价发售。4、债券期限：本期债券为6年期，所附第3年末发行人下调票面利率选择权及投资者回售选择权。5、债券利率及其确认方式：本期债券为相同利率债券，采行网上与网下结合的发售方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与荐举机构（主承销商）按照国家有关规定联合协商确认。本期债券使用单利按年计息，计复利。

6、下调票面利率选择权：本期发售的相同利率债券票面利率在其存续期的前3年内相同恒定。如发行人行使下调票面利率选择权，则并未被回售部分在其存续期后3年票面利率为前3年票面利率再加徵基点，在其存续期后3年相同恒定。

如发行人并未行使下调票面利率选择权，则并未被回售部分在其存续期后3年票面利率仍保持原先票面利率恒定。7、投资者回售选择权：在发行人收到关于否下调本期债券的票面利率及上调幅度公告后，投资者有权自由选择将其持有人的本期债券全部或部分按面值返售予发行人，即：在发行人于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日公布关于否下调本期债券票面利率及上调幅度公告后，投资者有权自由选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有人的本期债券全部或部分按面值返售予发行人。公司将按照深交所和债券注册机构涉及业务规则已完成回售缴纳工作。8、还本付息的期限和方式：本期债券使用单利按年计息，计复利。

本期债券按年付息、届满一次还本。利息每年缴纳一次，最后一期利息随本金一起缴纳。若持有人本期债券的投资者在第3年末行使回售选择权，则所回售部分债券的第3个计息年度的利息将在投资者回售兑付日2016年11月13日随所回售部分债券的本金一起缴纳。

本期公司债券的本息缴纳方式及其他具体安排按照注册机构涉及业务规则办理。9、起息日：本期债券的起息日为发售首日2013年11月13日，在本期债券延续期限内每年的11月13日为该计息年度的起息日。10、付息日：本期债券的付息日为2014年至2019年每年的11月13日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的11月13日。

如时逢法定节假日或休息日，则延后至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。11、兑付日：本期债券的兑付日期为2019年11月13日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年11月13日，前述日期如时逢法定节假日或休息日，则兑付延后至下一个工作日，延后期间不另计息。12、付息、兑付方式：本期债券本息缴纳将按照本期债券注册机构的有关规定统计资料债券持有人名单，本息缴纳方式及其他具体安排按照注册机构的涉及规定办理。13、借贷条款：本期债券无担保条款。

14、信用级别及资信评级：经中诚信证券评估有限公司审定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。15、荐举机构、主承销商、债券代为管理人：华泰牵头证券有限责任公司。

16、发售方式：本期债券发售采行网上面向享有合格A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向享有合格A股证券账户的机构投资者询价配售结合的方式。网上股份按时间优先的原则动态成交价；网下股份由发行人与荐举机构（主承销商）根据询价结果展开配售。17、发售对象： （1）网上发售：持有人中证安深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁令购买者除外）。

（2）网下发售：持有人中证安深圳分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁令购买者除外）。18、向公司股东配售的决定：本期债券不决定向公司股东优先配售。19、网上/网下回拨机制：本期债券网上、网下预设的发售总额分别为7亿元和28亿元。

发行人和荐举机构（主承销商）将在2013年11月13日（T日）当天网上发售完结后，根据网上发售情况要求否启动网上/网下回拨机制，如网上发售数量获得全额股份，则不向网下展开回拨；如网上发售股份严重不足，则将剩下部分全部回拨至网下发售。网上和网下之间的回拨采行单向回拨，不展开网下向网上回拨。20、结算方式：本期债券由主承销商的组织承销团，采行余额包销的方式结算。

本期债券股份严重不足35亿元部分全部由主承销商余额包销。21、白鱼上市交易场所：深圳证券交易所。22、上市决定：本期发售完结后，发行人将尽早向深交所明确提出关于本期债券上市交易的申请人。明确上市时间将自行公告。

23、筹措资金用途：本期发售筹措资金为35亿元，一并本期公司债券筹措资金扣减发售费用后全部用作补足营运资金及调整债务结构。涉及分析报告：中国证券市场经销调研与发展趋势研究报告（2013-2017）苏宁云商发售第二期公司债券，筹措资金用途：本期发售筹措资金为35亿元，一并本期公司债券筹措资金扣减发售费用后全部用作补足营运资金及调整债务结构。

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